理财师都要考取什么证书-理财证书大专可以用吗知乎

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理财师都要考取什么证书

你好它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧） 他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考试。 它分为基础知识和专业技能两个部分。

培训对象：银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。

收费标准： 理 财 规 划 师（三级）:650元 (二级): 1580 报名要求： 报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件: 1、身份证复印件2份 2、学历证书复印件2份。

3、二寸免冠照片3张。

efp证书

EFP证书是是理财类证书，英文全称为Executive Financial Planner，中文名字为金融理财管理师。

金融理财管理师的工作职责是，对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价

该证书已于2014年11月24日被国务院依据《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》取消。

注册理财规划师值不值得考

1.目前国家层面的原人力资源和社会保障部组织的理财规划师考试已经取消。

2.市场现在的类似证书像理财规划师，金融理财师，注册理财师，财富管理师等明目繁多，鱼目混杂多数是机构自行组织培训，自行考试。

3.如果从事理财相关岗位，学习能力较强，考虑CFP,AFP等证书，含金量比较高。

银行销售理财产品的员工需要什么证么

1、会计从业资格证

2、银行从业资格证

3、证券从业资格证

4、保险代理证

5、个人理财师

前两个是必须的，后3个各有各的用处。考了证券，就可卖基金，考了保险，就可卖保险，理财师表示可销售银行理财产品。多办业务多挣钱。此外，银行也比较需要懂法律的人士，如果有专长，可增加你的成功率！！

刚毕业，在银行后台部门工作，请问考什么证比较有前途

谢邀，作为多年的银行从业人士，我来回答这个问题。

我认为银行是个对专业性相对要求较高的服务机构，因此对从业人员的自身硬件要求也较高。

除了入行时的学历，经验要求，后期在从业期间会有很多证书伴随你的职业生涯。

1、基础证书

银行从业资格证，会计、证券、基金、保险从业资格证等类似相关证书。

这些是你在从业时候的基础证书，涉及到某些一线业务的操作时候要求具备的资格。

2、业务型证书

理财分析师，金融分析师，注会，司法证书等进阶型证书。

这些非硬性要求，但绝对是加分项，含金量也高。有时候行内竞聘，这些证书就是你的亮点。

我认为证书只是辅助条件，起到的是锦上添花的作用，前途与否，在于自己的规划。

希望我的回答能为您答疑解惑。谢谢。

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